В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её подбросил и зачем? Ответить на эти вопросы должен Пётр Огарёв, честолюбивый офицер гвардии. Он надеется, что это дело станет его шансом — шансом обратить на себя внимание самого государя Александра Третьего.
Расследование заводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого там зовут Левшой. Когда-то его искусные руки славились на всю Россию, но теперь о нём почти забыли. Этот необычный союз — петербургского гвардейца и провинциального умельца — становится ключом к тайне. Им вместе предстоит шагнуть в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным предателем.
Истина оказывается тесно переплетена с давними секретами влиятельных семей. Чтобы добраться до неё, Огарёву и Левше придётся усомниться в приказах начальства, поставить под вопрос устои, которые они всегда считали незыблемыми. Перед Петром встанет мучительный вопрос: где проходит граница между служебным долгом и голосом собственной совести? От их выбора теперь зависит не только исход расследования, но и будущее всей страны, а также их собственные жизни.